月光下，树叶底，一颗白色的卵。
小毛毛虫出生了，它是一只如同在泥中爬一般又黑又秃的眼睛，胖胖的身体他稀少的毛更令人唏嘘。因此森林里的小动物他都不喜欢他，而他只有两个朋友甲壳虫和橡皮中。他心中有一个愿望，希望自己成为一只美丽的蝴蝶，所以为了保存能量，他开始吃的很多。
终于等到他要钻进茧里的日子了，但是他吃的太多，愈发的肥胖了。他无法凭借一己之力钻进那个茧，所以他找来了唯一的两个朋友，在他们的帮助下，他终于钻进钻了进去。等到毛毛虫钻进去之后，甲壳虫和橡皮虫又遇到了一个难题。如何搬运肥胖的毛毛虫。
阳光透过了树叶照了进来，他在茧中努力的把茧咬破。慢慢的他探出了头，这回她如天使降临人间般出现了动物们眼前。
他美丽的过分，吸引了好多其他动物。