在柔和的月光下，高档的树上碧绿的树叶上捧着一颗乳白色小小的卵。
不久这颗卵变成了一只毛毛虫，它是一个难看的家伙，绿色的身体干干的皮肤，全身的毛杂乱无章。脸上的眼睛突出来，他还扭动着肥肥的身体在地上爬来爬去。
这天他拿着一个茧，放在一块平地上想要躺进去，他拿起茧往上提，可他太胖了，提到一半就掉了下来，他使劲拉扯在地上扭动着，可他就是钻不进那个茧。这时一只甲壳虫和一只橡皮虫在草丛中走了出来，他们决定帮毛毛虫一把，他们使劲往上提，一边把毛毛虫往里面使劲塞，可它太胖了还是塞不进去，这时候他们两个想到了一个好办法，他们做一个毛毛小弹弓，把毛毛虫的身体拉长瞄准那个茧，然后啪的一声，毛毛虫就飞进了那个茧里面。
可问题来了，他们还是得把它挂在树上，于是他们找了一根绳子拴住茧了一头，再把绳子的一头挂在了树上拉下来。
又过了两星期，他一点点咬开了茧，他挥动着翅膀，他的翅膀犹如五彩的颜料中生出来一般闪烁着耀眼的光芒，他好似一位仙子在空中翩翩起舞，又好像一道彩虹拴在天边为天空，增添了一丝美丽的光彩。它变成了一只美丽而优雅的蝴蝶，他的朋友为他欢呼喝彩，从此他成了这片森林里最美丽的动物。