美人鱼在夕阳下变成了海上的泡沫后，为了复活美人鱼，美人鱼的母亲与法术高强的海妖达成了一个协议：在第二天的黄昏，她会用一块镶在额头上的宝石来换取海妖复活美人鱼的机会。
很久以前，美人鱼家族就已经在大海里存在了。它是个古老的家族，而且族里流传了一条族规：凡是每个美人鱼家族成员的额头上都必须佩戴一块宝石，这块宝石绝不能摘下来，否则会给违反规定的族人带来不幸。然而美人鱼的母亲为了救她，甘愿违反了族规。
这一天的黄昏终于来了。美人鱼的母亲找到海妖，把额头上的宝石摘下来递给他。海妖高兴地接过它，然后开始施法术复活美人鱼。
海妖用法术制造了一个巨大的泡泡，这个泡泡是透明的，里面什么也没有。不一会儿，泡泡里面忽然出现了美人鱼，她正闭着眼睛安静地睡着。
美人鱼还在继续睡着，而美人鱼的母亲开始着急了，她问海妖美人鱼到底什么时候才能醒。可是，连法术强大的海妖也不能确定美人鱼醒来的时间。于是他们一起守候在美人鱼身边，等待着她醒来。
天已经黑了，美人鱼身上的泡泡也变得越来越小了。忽然，泡泡碎了，美人鱼的眼晴也睁开了。她好奇地眨眨眼晴，看见了围在她身边的美人鱼妈妈和海妖。
“妈妈”，美人鱼高兴地扑入妈妈的怀抱。她紧紧地拥抱着妈妈，然而违反族规的惩罚开始灵验了，美人鱼母亲的额头开始疼痛起来。美人鱼妈妈紧紧地捂着额头，表情似乎很痛苦。美人鱼开始焦急起来，她紧张地抱着妈妈。
美人鱼的母亲把一切都告诉了美人鱼，并要她今后好好活着。美人鱼伤心起来，哭泣着。
一滴晶莹的眼泪落在了美人鱼妈妈的额头上。忽然，美人鱼妈妈的额头不痛了。一直站在她们身边的海妖突然开口了，说：“美人鱼，你是纯洁善良的。上天不忍心看你再忍受任何痛苦，便让你的眼泪救了你的母亲。”
美人鱼和妈妈听了后很开心，然后都在心里默默感谢上天带给他们的好运气。