在一个黑色的夜晚，树叶里有颗被隐藏起来的白色的卵。
清晨树叶里出现了只毛毛虫，哇，好丑啊，他长得又长又粗，还有一双十分小的眼睛，他扭动着她那肥肥的身体。小动物们看见他都远离他，他就这样被孤立了。
有一次他找到了一些叶子，十分的饥饿，见到美味的叶子，他就大口大口的吃了起来，于是他的身体变得更加胖了。
在他吃了很多片叶子之后，肚子里有些异样，她明白她要成茧了。于是他找来一只茧壳，努力想把自己的身子放进里面，可是它太胖了怎么弄都塞不进去。后来两只小甲壳虫见他遇到了困难就过去帮他，他们想到了一个好办法，就是做一个弹弓，将毛毛虫放在上面使劲拉，然后再松手，这样他就能全身进那个茧壳里面。但是两只虫子又遇到了一个难题，毛毛虫太重了这两一只虫子不得不把它挂在石头上面。两周后毛毛虫破茧成蝶，他挥舞着翅膀在阳光下面熠熠发光，犹如天边那道美丽的彩虹，让人过目不忘。
每个拥有梦想的人都会不管别人的意见，努力追寻着自己的梦想前进。