自从被狐狸骗走了到嘴的一块肉以后，乌鸦一直很懊悔。
有一天，乌鸦又得到了一块肉。当它叼着肉在大树上歇脚的时候，碰巧又被出来寻找食物的狐狸看见了。
狐狸想：这只笨乌鸦又来给我送早餐了。看我怎么把肉骗到手!乌鸦见了狐狸也气不打一处来，心想：又是这只老奸巨猾的狐狸，又想来骗我，上次的仇还没报，让我好好“招待”你吧!狐狸装出一副惭愧的嘴脸，说：“尊敬的乌鸦女士，上次的事是我不好，对不起!”说完，狐狸还鞠了个躬。但是乌鸦并没有上当，完全不搭理狐狸。它迟迟不见乌鸦张口送肉来，于是火了，大声叫骂道：“你这只臭乌鸦，全身黑毛，长得这么丑还到处飞，谁见你谁倒霉!”乌鸦听了火冒三丈，用力把头一甩，肉径直飞向了一棵大树。狐狸看到肉飞了出去，赶紧后退发力，张开大口，追着肉去了。只听“嘭”的一声响，原来狐狸把肉吃进了嘴，头却撞到了树上，撞得眼冒金星，晕了过去。
乌鸦终于凭借着自己的聪明才智，打败了狐狸。狐狸再也不敢来打乌鸦的主意了。