沙漠旅行结束了，小骆驼又来小溪边照镜子，又见到了小红马。小红马瞧不起小骆驼的说：“你长的这么难看，还来这照镜子，你赶紧躲到家里去吧！”小骆驼回答道：“你别瞧不起我了，我虽然长的很丑，但我丑的地方都有很大的用处，比如说我脚掌又大又厚，在沙漠里行走时陷不进沙子里，还有我长着两层睫毛，如果有风沙来了，我闭上眼睛就可以挡住沙子。”小红马说道：“哼！我不信你说的话。”小骆驼说：“那你就跟我到沙漠里走一趟吧。”
小红马就随着小骆驼来到了大沙漠，刚没走几步，小红马的脚就陷进沙子里，而小骆驼的脚掌就没陷进沙子里，小红马着急的说道：“哎哟！我的脚怎么拔不出来了。”小骆驼说：“你这回相信我了吗？我来帮你拔出来吧。”
他们回到草原上以后，小红马对小骆驼说：“对不起，我不应该嘲笑你。”小骆驼说：“没关系，每个人都有自己的长处和短处，在草原上你比我跑的快。”
从此他们又成了一对天下无双的好朋友。