老虎回到家中，左思右想，突然想起了以前狐狸被野牛群追赶的情景。突然恍然大悟，原来百兽不是怕狐狸，而是怕我呀！第二天老虎怒气冲天的去找狐狸。
老虎在丛林里寻找狐狸，终于在大松树下看到到了狐狸，老虎一下子扑过去，用锋利的爪子将狐狸按倒在地。老胡说：“好你个狡猾的小狐狸，竟然敢骗我。”狐狸被老虎的突然袭击吓的一哆嗦，可是狐狸灵机一动说：“老虎大哥既然你不相信我的实力，不如咱们来一场比赛吧。”老胡说：“比什么？”狐狸说：“从山顶往下跑，看谁第一个跑下山。
老虎说：“比就比，谁怕谁啊！”说完老虎和狐狸爬到山顶。狐狸说：“虎大哥你先跑。”老虎说：“跑就跑。”老虎飞快的跑下山。狐狸找到了一块大石头推下山。老虎假装被石头压倒，大喊一声：“啊！”狐狸以为老虎被砸死了，就准备下去吃可口的老虎肉，突然老虎张开血盆大口把狐狸吃了。
就这样老虎识破了狐狸的诡计，开心的回家了。