在茂密的大森林里住着一群小动物。有一只毛毛虫，好多小动物都不喜欢她，只有一只刚刚搬来的小花狗愿意和她做邻居。
一天，毛毛突然一动也不动了。小花狗很着急，连忙去请小猴医生。小猴看了以后，摇了摇头。小猴很难过，他想：毛毛虫一定是因为太孤独了才生病的。森林里的动物们都很难过，都责怪自己当初没有关心她，没有和她做朋友。毛虫的身体越来越小，大家都很难过，小花狗哭了起来，随之小动物们都哭了起来。
“我在这里呀，大家不要难过了。”一只美丽的蝴蝶飞到大家面前，“我现在长大了，你们看我漂亮吗?”大家抬起头，原来，毛毛虫已经变成了一只美丽的蝴蝶。大家都很开心，围着她转呀转呀。
从此，她不再是那个没有朋友的毛毛虫了，森林里的小伙伴儿都争着和她玩。在森林的上空飘荡着一阵阵的笑声。